北海道・東北 | サービス業 | 不採算事業を民事再生で切離すも一部金融機関との折合付かず | 公的機関 | 第二会社方式による吸収分割 | 財務DD、再生計画作成支援、再生スキーム立案 |
四国 | 小売業 | 設備投資資金の返済遅延、金融機関出向者の受入検討 | 公的機関 | 収益性の向上と内部管理体制構築 | 財務DD |
関東 | 食品製造・販売業 | 先代経営者への資金流出による資金不足 | 公的機関 | スポンサーへの事業譲渡と抜殻会社の特別清算 | 財務DD、再生計画作成支援 |
四国 | 建設業 | 民事再生法申立 | 金融機関 | スポンサーを募り事業譲渡による事業存続 | 民事再生法の財産評定、事業譲渡に当たっての助言 |
四国 | 建設業 | グループ3社での事業再編 | 金融機関 | プレパック型の民事再生法申立により事業をスポンサー譲渡 | スポンサーの探索/交渉、支援スポンサー決定後、民事再生法の財産評定・再生計画アドバイス |
関東 | 機械製造業 | 売上不安定、過剰投資内による債務超過 | 公的機関 | 第二会社方式 | 財務DD、再生計画スキーム作成、新会社の将来事業(収益)計画作成 |
関東 | 各種商品小売業 | 急激な業績悪化 | 金融機関 | 不採算店舗の切り離しを条件にスポンサーからの第三者割当増資にて資金を得て再生 | 売り手サイドのM&Aアドバイザー |
東海 | 機械製造業 | 売上減少 | 公的機関 | 第二会社方式 | 財務DD、再生計画作成支援 |
関東 | 窯業・土石製品製造業 | 投資失敗による過剰債務、財務不安による会社存続危機 | 公的機関 | 10程度の金融機関の債務免除と、17年税制を利用した債務免除益の課税回避 | 公的機関からの指名による再生計画検討委員 |
関東 | 水産加工業 | 事業承継時の過剰借入に伴う資金繰り悪化 | 公的機関 | 新会社を設立し個人から法人へ事業譲渡、実質的な債務免除を受けて自己破産回避を同時検討 | 財務DD,再生計画作成支援 |
関東 | 食品製造業 | 過剰投資、経営者親族間の問題により資金繰り悪化 | 公的機関 | リスケジュール | 財務DD、再生計画作成支援 |
関東 | 食品卸売業 | 企業内部不正、売上減少による資金繰り悪化 | 金融機関 | ファンドの出資を受けた後にるリスケジュール | 財務DD、ファンド出資前後の資本政策の提言ファンドの出資条件の達成可能性に関する将来収益計画の分析検討 |
北海道・東北 | 宿泊業 | M&Aで取得したホテルに加え既存ホテルも含めて資金繰り悪化。民事再生法申し立てによる再生 | 専門家 | 民事再生法+事業譲渡により、リゾートホテルの事業存続を図る | 再生手続開始時の財産評定・再生計画作成支援補助 |
関東 | 化学製品製造業 | | 専門家 | 上場会社のMBO | 会社の取締役会サイドにおける第三者算定機関としての、株式価値のValuation |
近畿 | 金融・保険業 | 投資目的の調査 | 会社 | 大手投資銀行がIPOを目指す地方有力企業に投資することを検討 | IPO実現の可能性を探るための、内部管理状況に絞った財務DD |
関東 | 精密機械製造業 | 未分化の資産管理、業績悪化による資金繰り逼迫 | 公的機関 | 個人所有不動産を法人へ譲渡、借入金は個人名義のため実質的な債務免除方法検討 | 財務DD、再生計画作成支援、個人の税金問題の検討 |
関東 | 不動産業 | 不動産取得資金である借入金元利返済負担が重い、グループ企業の集約 | 専門家 | 大手投資銀行が保有している債権の免除、グループ企業を持株会社の元に集め将来の上場を目指す | グループ内の債権債務整理のスキームのアドバイス |
関東 | 電子部品製造業 | 買収目的の事業価値検証 | 専門家 | 電子部品製造会社が同業者の買収を検討 | 買収ターゲットの財務/事業DD |
近畿 | 食品製造業 | 取得困難な許認可を有する他社事業の取得 | 会社 | 取引先からの不採算事業買収 | 買い手サイドのM&Aアドバイザリー |
関東 | 精密機械販売業 | グループ内再編 | 会社 | 外資系販売会社を、同系列の資本上位会社に事業譲渡する | 買収ターゲットのValuation譲渡時の資産負債評価についてのアドバイス |
東海 | 各種商品小売業 | 買収目的の事業価値検証 | 会社 | 経営難に陥った競合企業店舗を買収 | 買収ターゲットのValuation |
東海 | 各種商品小売業 | 買収目的の事業価値検証 | 会社 | 経営難に陥った競合企業の複数店舗を買収 | 買収ターゲットのValuation |
東海 | 各種商品小売業 | 買収目的の事業価値検証 | 会社 | 経営難に陥った競合企業店舗を買収 | 買収ターゲットのValuation |